LG Chem nell'offerta di obbligazioni scambiabili da 2 miliardi di dollari

Cleary Gottlieb ha rappresentato LG Chem, Ltd. nel suo Reg. S offerta di obbligazioni scambiabili da 1 miliardo di dollari all'1,25% con scadenza nel 2028 e obbligazioni scambiabili da 1 miliardo di dollari all'1,60% con scadenza nel 2030, ciascuna delle quali può essere scambiata con azioni ordinarie di LG Energy Solution.

Le obbligazioni sono state quotate alla Borsa di Singapore. Il prezzo dell'offerta è stato fissato l'11 luglio 2023 e si è concluso il 18 luglio 2023. Citigroup, Goldman Sachs (Asia) LLC e HSBC erano i coordinatori globali congiunti, lead manager e bookrunner dell'offerta.

LG Chem è un'azienda chimica leader a livello mondiale e la più grande azienda chimica coreana in termini di fatturato. LG Chem produce e vende a livello nazionale e all'estero un'ampia gamma di prodotti petrolchimici upstream e downstream, nonché batterie ricaricabili e materiali di base utilizzati, tra gli altri, nell'industria informatica e automobilistica. Inoltre, si occupa della produzione e della vendita di prodotti farmaceutici, vaccini, kit diagnostici e prodotti di chimica fine.

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